宜信理财师官方版v6.9.21

宜信理财师app是为理财顾问量身定制的协同办公应用。在这里，理财师可以快速找到世界上最好的资产，为客户服务做出合理的配置。同时也提供了产品学习的微平台，可以在碎片化的时间里学习。欢迎有需要的朋友下载使用。

宜信理财师官方简介

指尖上的财富职场这是一款专为宜信旗下理财顾问设计的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖上的财富职场；

这是客户的移动管理平台，让你了解客户的动态轨迹，提供个性化服务。

这是产品的学习微平台，1+3以上带陆续更新，随时随地碎片学习；

这是会展行业的大力支持，给你会展行业最大的支持。

宜信理财师展览版的功能特点

改善风险控制

全球知名投行的专业风控团队，基于严格的风控体系，对合作机构和金融产品进行资质审核和合规审核。

贴心服务

通过网站、APP、微信官方账号等线上服务矩阵，以及高端投资沙龙、产品路演、高端理财论坛、理财培训等线下服务体系，帮助理财师获客、下单、个人成长。

宜信理财师官方版软件亮点

1.投资日历，一目了然，科学有效管理时间资产。

2.网上自助开户需要准备的材料有:客户的常用手机号码和客户的中国大陆二代身份证。

3.移动管理平台让您了解客户的动态轨迹，提供个性化服务。

更新日志

版本6.9.2

1.更新客户百宝箱中的专属二维码卡片样式。

2.在智库的视频栏目中加入“收藏”功能。

3.优化已知问题

更新版本6.9.0

战役传承峰会-战役功能升级

管理KPI评估指标升级

6.4.0更新内容:

1.优化和修复已知问题，优化体验。

2.邀请与陪同访问质量评估模型的构建。

3.KPI管理2021绩效，客户指数算法更新

版本6.0.0

1.改进KPI管理规则和客户资产。

2.更多优化当你发现。

3.升级首页聚合重要信息，推出客户百宝箱。

4.增加基金产品的公开发行。

版本3.6.1

1.丰富精准的资产升级。

全面对接新接口，多渠道同步资产数据，增加众筹资产，资产类别丰富，数据精准；

2.财富电视换肤升级

电视有全新的UI改版，简洁的UI交互，升级的用户体验，支持视频搜索，搜索你需要的；

3.产品配额移动查询

支持当日在售产品财务部门剩余金额查询，助力销售，提升投资体验。

宜信理财师官方版安装教程

下载宜信理财师官方版app的apk安装包后，运行安装即可使用。宜信理财师官方版是一款强烈推荐的商务办公软件！